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"> 5月11日 
 ，上证指数站稳4200点

，当日收涨1.08%；创业板指收报3928.97点 ，当日涨3.50% 
 ，均刷新近11年新高 。随着上市公司一季报披露收官

，市场进入业绩真空期与政策细化落地的关键观察窗口 
 。从近期公募  、券商及外资的策略观点来看 ，机构普遍认为  ，短期市场震荡向上格局有望延续

，且正在从“预期驱动

”转向“盈利驱动 ”
，AI算力与新能源产业链仍是资金聚焦的核心主线

。

盈利驱动渐成共识

五一假期以来  ，A股市场整体呈震荡上扬态势 。截至5月11日收盘 

，上证指数站稳4200点
，刷新近11年新高  ，全市场3000余只股票飘红 
 。市场交投活跃度也持续攀升 
，五一假期以来的四个交易日

，A股市场日成交额均维持在3万亿元以上

。

谈及2026年以来的上涨行情 ，机构普遍认为 
 ，2026年A股核心驱动力正从估值修复转向企业盈利改善 。

“近期市场的上行动力主要源于以下两个方面：其一是盈利增长复苏将成为今年推动市场上行的核心驱动力  。预计全年有望实现双位数的盈利增长

，为市场表现提供坚实的基本面支撑

。其二是流动性环境的持续改善
。在A股市场被赋予更高战略定位的背景下 ，国家战略层面的支持力度不断加大 
 ，预计将引导更多资金流向股票市场

，从而对整体估值水平形成有力支撑  。
  ”在11日举行的媒体分享会上 ，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示 

。

兴业证券首席策略分析师张启尧表示  ，目前不论是经济还是企业盈利

，修复的趋势都在继续
，这对于5月的行情是比较有利的
。从中长期看  ，这轮牛市远没有结束  。而在招商证券看来 

，一季报的披露进一步验证了整体A股业绩进入上行趋势
，同时供给端出现初步扩张的态势  ，A股从流动性驱动 

、主题投资进入业绩验证阶段 
。

展望后市 
，机构普遍表示

，市场短期或将延续震荡上行格局

。

“中东冲突虽对A股节奏形成阶段性扰动 ，致使春季攻势未能如期展开 
 ，但随着地缘局势逐步趋缓

，市场有望延续并补上此前延宕的春季行情 。
”前海开源基金首席经济学家
、基金经理杨德龙表示 ，整体而言 
 ，当前A股市场或正步入一轮加速上攻阶段

，市场赚钱效应持续显现 ，吸引更多投资者增配股票及基金资产  ，居民储蓄向资本市场转移的步伐有望进一步加快 
 。

光大证券也认为

，虽然中东地缘紧张局势仍在持续
，相关不确定性尚未完全消散  ，但经过前期的调整 

，市场对中东局势的边际变化已逐步钝化
，避险情绪带来的短期扰动持续边际弱化；同时  ，上市公司业绩逐步改善 
，在外部风险因素影响逐步钝化之后

，国内上市公司基本面的确定性 ，或将成为下一个阶段支撑市场逐步上行的核心力量

。

AI+新能源双轮驱动多主线并进

在盈利复苏的催化下 
 ，市场结构性机会逐步显现 。机构表示

，一方面 ，业绩表现亮眼的传统优势行业板块有望延续强势 
 ，成为资金配置的重要方向；另一方面

，以算力基础设施  、AI应用落地及新能源产业链为代表的高景气成长赛道 ，凭借政策红利与技术突破的双重驱动  ，正加速释放产业动能 
 。

孟磊提出了一季度盈利向好的行业和板块：受益于人工智能的快速发展

，一季度与其相关的行业均实现了较快的盈利增长

。其中
，计算机 
、电子与电力设备板块在一季度分别实现了124%
、74%和53%的同比盈利增长 。板块层面  ，创业板和科创板的盈利增速显著快于主板——创业板和科创板在一季度分别实现23%和205%的同比盈利增长 

，显示创新火花及新质生产力的发展对科技企业盈利的巨大推动  。

从细分领域看
，国产算力与AI应用成为下一阶段机构关注焦点

。

招商证券判断  ，近期海外算力
 、国产算力 
、锂电三个主题的产业景气度较高 
，投资上

，短期弹性最强的是国产算力 ，中期确定性较强的是海外算力基础设施 
 ，锂电处于景气修复阶段
。

尽管短期节奏趋于复杂

，中信证券依旧认为 ，中期来看 
 ，AI和能化依旧是供需缺口的主要来源；今年的AI+能化

，相当于2023年至2024年的AI+红利 ，2025年的AI+资源  。配置上  ，底层逻辑依然是中国优势制造业定价权的重估

，最具代表性的行业是新能源 
、化工
 、有色 、电力设备 

。继续密切关注国产AI的进展
，看好国产算力 

、云平台
。

“建议以波段思维应对密集事件窗口  ，适度降低仓位 

，在结构上做好轮动  。 
”华泰证券也表示
，AI链仍是中期逻辑清晰的主线  ，维持超配 
，但在内部适度轮动

，由前期浮盈较厚的半导体等AI硬件向泛AI链中近期性价比提升的锂电/储能等适度切换 
。

新能源板块同样获得机构重点关注

。诺安基金认为 ，产业上 
 ，新能源
、AI  、商业航天等板块值得关注；市场上

，业绩空窗期是主题活跃 

、赚钱效应扩散的时期 ，也可能看到更多“涨价
 ”逻辑对市场的影响 。

博时基金表示 
 ，近期海外地缘政治仍在波动

，但对A股的扰动有限 
 。一季报落地后 ，市场风险偏好在AI产业催化下维持高位

。结构方面  ，考虑关注AI产业逻辑加强下科技产业的机会

，以及油价中枢维持高位背景下新老能源的投资机会 。

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